Эксперты предсказали рекордную выдачу микрозаймов в 2024 году

25 нояб. 2024 г.

Несмотря на ужесточение контроля над рынком микрозаймов, объем их выдач в 2023 году достиг рекордных 1 триллиона рублей, а микрофинансовые организации (МФО) зафиксировали максимальную прибыль. Высокая степень адаптации данного рынка создает условия для достижения новых рекордов по обоим показателям в 2024 году, как прогнозирует рейтинговое агентство «Эксперт РА».

По оценкам «Эксперт РА», объем выдачи микрозаймов в России в 2024 году вырастет на 25% по сравнению с 1 триллионом рублей, выданным в 2023 году, что станет историческим рекордом для этого сектора. Ожидается также, что портфель микрозаймов увеличится на 20%, а прибыль МФО возрастет на 39% — с рекордных 57 миллиардов рублей, зафиксированных в 2023 году.

В 2023 году меры по регулированию рынка микрофинансирования стали более строгими — были введены макропруденциальные лимиты, ограничивающие выдачу займов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки (ПДН, то есть соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к его среднемесячному доходу). Тем не менее, это не сказалось на динамике выдачи микрозаймов, о чем сообщает «Эксперт РА»: объем выданных займов увеличился на 30%, в то время как в 2022 году этот рост составил 22%. Микрофинансовые организации сумели адаптироваться к новым требованиям, растянув сроки выдачи микрозаймов «до зарплаты» (payday loans, традиционно это займы до 30 000 рублей на срок не более 30 дней) до максимальных шести месяцев, что позволило им соответствовать регуляторным требованиям.

Ситуация на рынке микрофинансирования в России действительно претерпевает значительные изменения, отражая влияние как регуляторных инициатив, так и экономических условий. Ниже подробно рассмотрим основные моменты, касающиеся причин и последствий изменений в микрофинансовом секторе.

В последние годы наблюдается явная тенденция к ужесточению регулирования в области микрофинансирования. Введение макропруденциальных мер, таких как лимиты на процентные ставки и требования к резервированию по высокомаржинальным займам, ставит под угрозу жизнеспособность небольших МФО, которые не могут адаптироваться к новым условиям.

Снижение количества игроков: Сокращение числа действующих МФО на 153 организации за год свидетельствует о том, что малые игроки не способны удерживаться на рынке в условиях возрастающего давления. Это ведёт к консолидации в секторе, где крупные компании накапливают больше ресурсов и капиталов.
Привлечение клиентов от банков
Ситуация также привела к тому, что клиенты, которые ранее пользовались услугами традиционных банков, начали обращаться к МФО. Это вызвано тем, что ужесточение условий кредитования в банках, особенно в отношении краткосрочных займов и кредитов, сделало МФО более привлекательными.
Рост популярности installment loans: Микрозаймы на сумму свыше 30 000 рублей с длительным сроком погашения (так называемые installment loans) обеспечили рост числа клиентов у крупных игроков, что способствовало масштабированию их бизнеса.

Снижение прибыльности высокомаржинальных займов

Несмотря на общий рост финансовых показателей некоторых МФО, прибыльность сегмента, связанного с высокомаржинальными займами, заметно снизилась. Ужесточение регулирования с уменьшением предельной процентной ставки и снижения максимальной переплаты значительно повлияло на финансовые результаты.

Снижение процентных поступлений: Каждая выдача микрозайма теперь приносит на 13-20% меньше процентных доходов в сравнении с предыдущими периодами, что, в первую очередь, затрагивает краткосрочные займы, такие как PDL (payday loans).

Диверсификация продуктовой линейки

Из-за падения прибыльности высокомаржинальных сегментов многие компании были вынуждены пересмотреть свои стратегии и начать диверсификацию продуктовой линейки.

Новые продукты и услуги: МФО начали активно предлагать альтернативные финансовые продукты, чтобы привлекать клиентов и восполнять потерянные доходы. Это может включать в себя долгосрочные кредиты, кредитные карты и другие финансовые инструменты, которые менее подвержены регулированию и могут дать стабильный поток доходов.

Ситуация на рынке микрофинансирования в России действительно сложная и многоаспектная. Давайте подробнее рассмотрим основные факторы, которыми обусловлен текущий тренд, а также возможные последствия ужесточения регулирования в этой области.

Адаптация к регулятивным изменениям

Выдача микрозаймов на более длинный срок действительно стала одной из стратегий, позволяющих микрофинансовым организациям (МФО) адаптироваться к новым регуляторным требованиям. Увеличение срока займа дает возможность предприятиям более гибко реагировать на изменения в экономике и на уровне регулирования, что, в свою очередь, может помочь сохранить финансовые показатели и конкурентные позиции на рынке.

Линейки IL (или индивидуального лизинга)

Расширение линейки IL, то есть разработка новых продуктов и услуг, помогает МФО не только удержать существующих клиентов, но и привлечь новую аудиторию. Это может быть связано с потребностями, которые не охватываются традиционными финансовыми учреждениями. Однако с увеличением предложения важно помнить о качестве услуг и их соответствия ожиданиям клиентов.

Прогнозы на 2024 год

Аналитики отмечают, что игроки, успешно адаптировавшиеся к произошедшим изменениям в 2023 году, будут иметь больше шансов для дальнейшего укрепления своих позиций в 2024 году. Это открывает возможности как для финансово устойчивых МФО, так и для тех, кто получает поддержку от крупных игроков — банков, маркетплейсов, телеком-операторов и платежных систем.

Потенциал роста

Поддержка со стороны крупных финансовых институтов может обеспечить МФО дополнительные ресурсы и возможности для развития, что также может стать драйвером для улучшения финансовых показателей в секторе. В условиях жесткой конкурентной среды такие изменения могут оказаться весьма значимыми для дальнейшей устойчивости и прибыльности микрофинансовых организаций.

Ужесточение регулирования

С другой стороны, ожидаемое дальнейшее ужесточение регулирования, включая снижение предельной процентной ставки до 0,5% в день и ограничение максимального размера переплаты до 1X от суммы задолженности, может серьезно повлиять на бизнес-модели МФО. Эти меры могут сократить процентные поступления, и, по оценкам «Эксперт РА», это может составить от 23% до 38% снижения доходности с каждой выданной суммы.

Влияние на прибыльность

Проблема для многих организаций будет заключаться в том, что значительное сокращение доходов может привести к снижению общей прибыльности. Почти половина респондентов среди опрошенных МФО отметила, что подобные меры могут отразиться на их прибылях более чем на 20%. Это ставит под угрозу не только финансовую устойчивость компаний, но и их способность продолжать развивать свои услуги и продукты.

Правильный подход к дополнительным услугам

Для сохранения прибыльности, в условиях жесткой регуляторики, именно дополнительное предложение услуг может стать выходом для МФО. Однако, как отмечает аналитика, подобные практики могут негативно сказываться на лояльности клиентов. Чтобы избежать потери доверия со стороны клиентов, важно разработать сбалансированный подход к добавлению услуг, который бы приносил реальную пользу клиентам, а не казался дополнительной нагрузкой.

Заключение

Таким образом, рынок микрофинансирования в России до сих пор остается под значительным давлением, как со стороны регуляторов, так и со стороны конкуренции. Однако те игроки, которые смогут успешно адаптироваться к изменениям и развивать свои предложения, имеют шанс не только выжить, но и преуспеть в условиях нового экономического ландшафта. Важно, чтобы компании оставались внимательными к нуждам своих клиентов и стремились к оптимизации своих бизнес процессов для повышения общей прибыльности и устойчивости на рынке.